Aerolínea Avianca da a conocer sus compromisos financieros
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Aerolínea Avianca da a conocer sus compromisos financieros

El pasado 16 de octubre, la aerolínea Avianca Holdings S.A. recibió el desembolso inicial de su plan de financiamiento. Tras la crisis económica que viven varias empresas, la compañía recibió una suma de US$2.000 millones con el fin de mitigar sus asuntos financieros.

La empresa reveló su compromiso financiero bajo la figura de deudor en posesión (DIP). El esquema incluye un Tramo A de US$1.270 millones y un Tramo B garantizado subordinado de US$722 millones. Se estima que, la aerolínea recibiría alrededor de US$1.200 millones de nuevos fondos.

En el comunicado se conoció que los prestamistas del Tramo A1 son los tenedores de los bonos con vencimiento 2023 del deudor inversionista Calificad. Para el Tramo B los prestamistas son United Airlines Inc., una filial de Kingsland Holdings Limited, Citadel Advisors LLC entre otros inversionistas. Los prestamistas tendrán derecho a recibir acciones correspondientes al 72% de las acciones de la aerolínea.

De igual forma, Avianca hizo públicos los ítems en caso de incumplimiento, en donde se estipula que ciertas mayorías de prestamistas y bonistas podrán:

  • Declarar como terminadas las obligaciones de los prestamistas de hacer préstamos o de adquirir nuevos bonos, según corresponda.
  • Declarar inmediatamente vencidas y exigibles las obligaciones
  • Dejar sin efecto la orden judicial de suspensión automática de reclamos contra el deudor y los garantes. Esto, con cinco días hábiles de preaviso.

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Frente a las garantías del préstamo, se indica que el banco JP Morgan Chase Bank, N.A. será agente de garantía y agente administrativo. Los activos y propiedades de la aerolíneas respaldarán las obligaciones de la misma.

Por otra parte, se informó que el plazo del pago será el 10 de noviembre de 2021.

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